中金超越高盛和摩根士丹利,多亏蚂蚁集团! 美国ccg中券资本集团最新消息

2022-04-28 08:52:33

蚂蚁集团全球最大IPO背后,投行盛宴打响,中资券商正悄然崛起。

据彭博测算,蚂蚁集团沪港两地拟募资额达345亿美元的IPO完成后,其保荐人之一中金公司今年承销规模将一举超过高盛和摩根士丹利,跻身全球第三,仅次于瑞信和花旗。

去年,中金在全球前50大IPO承销商中排名第四。

监管文件显示,蚂蚁A股IPO的联席保荐机构及主承销商为中金公司和中信建投证券,联席主承销商为中信证券、华泰联合证券、申万宏源、中银证券。

港股方面,此前知情人士称,蚂蚁集团选择了中金公司、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利为其香港IPO的牵头行。彭博计算的承销金额是基于以上承销商平均分配所得。

数据提供商Dealogic估计,投行将从这笔交易中获利3.4亿美元,手续费约为IPO总价值的1%。

此外,来自世界各地的许多其他投资银行为蚂蚁此次IPO的联席账簿管理人或(高级)联席牵头经办人,包括巴克莱、法国巴黎银行、DBS、ING、农银国际、招银国际等。

作为背景的是,中资券商最近在全球IPO市场中的份额稳步走升。彭博数据显示,尤其是今年,全球前50名新股承销商中,中资券商从去年的15席飙升至24席,合计占有31%的市场份额,是至少二十年来最高水平。

知情人士透露,由于阿里巴巴和腾讯等公司存在长期竞争关系,考虑到高盛与美国银行在过去的资本市场中与腾讯等公司的合作关系,二者均被排除出承销蚂蚁集团IPO的投行名单外。

知情人士表示,阿里巴巴拥有蚂蚁集团近三分之一的股份,高盛与美银被告知若想在其庞大的商业帝国中开展业务,他们应该避免与其竞争对手达成交易。

这一风向表明,华尔街大行们必须尽早押注在中国需要提前抱紧哪些公司,尤其是对于阿里巴巴和腾讯控股这样在金融、运输、零售和娱乐领域投资了数百家企业的巨头。

“双头垄断并非中国独有,但阿里巴巴和腾讯的业务规模和范围给投资银行造成了极大的困扰。”全球化智库(CCG)研究员安迪莫克(Andy Mok)说道。“阿里巴巴和腾讯的业务如此庞大,一不小心就可能导致投行与未来源源不断的收入来源无缘。”

高盛与美银最近与腾讯入股公司的合作,包括曾协助拼多多及京东在美国的上市募资77亿美元。

汇编数据显示,两家银行通过帮助拼多多与京东承销获得了至少7000万美元的收益,这还不包括9月份拼多多10亿美元的债券发行及京东在6月份的赴港二次上市承销费用。

尽管各地的银行家都必须谨慎地为客户的竞争对手进行工作,但中国企业集团正在将其提升到一个新的高度。知情人士说,尽管银行有防火墙来确保独立的团队处理阿里巴巴和腾讯等公司的交易,但事实证明这还不够。

中国客户比美国或欧洲的客户更有可能要求非竞争性承诺以显示忠诚度,并确保敏感战略不会落在竞争对手手中。随着交易量的减少,竞争异常激烈的中国市场的银行家别无选择,只能顺从。

尽管蚂蚁金服在香港的首次公开发行中的小额发行职位仍在争夺中,但它们并没有提供银行可以预期的超额费用。

“竞争加剧了中国发行人有很强的议价能力,”在设立DRP Capital为中国相关交易提供咨询之前,曾在中国国际金融公司担任投资银行家的鲍勃·多德斯说。

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