业绩均为正!董承非一季度如约减仓,谢治宇清仓隆基股份、新入平安银行 兴全合宜混合a基金

2022-04-20 04:12:30

图源:图虫

记者 杜萌

投资人翘首以盼的基金一季报正在陆续出炉,董承非管理的兴全趋势、谢治宇的兴全合宜、兴全合润的一季报都令人关注。

虽然此前重仓的白马龙头股被市场形容“精准爆破”,在面临较大的市场波动中,董承非重提均衡配置,选择了硬抗下来;而谢治宇则逆市加仓了股票布局,更是对前十大重仓股进行了大手笔调仓。

先从业绩来看,兴全趋势一季度净值增长率为1.13%,业绩比较基准收益率为-1.02%,跑赢比较基准。

具体操作中,基金降低了权益类资产仓位,股票占比从2020年末的78.66%下调至67.21%。

具体到前十大重仓股,董承非大手笔增持了安防茅海康威视(002415)2202万股、欧派家居(603833)445万股。而大幅减持了三一重工(600031)、顺丰控股(002352)。截至一季度末,三一重工和顺丰控股已经不在前十大重仓股之列。

表:兴全趋势一季度前十大重仓股明细 来源:基金季报

其余八只个股变化不大,甚至稍有增持。具体来看,增持紫金矿业(601899)68万股,增持三安光电(600703)2603万股,增持万科A(000002)1880万股。

董承非表示,一季度继续维持去年年报中的观点,随着市场的上涨,逐步降低了整体仓位,坚持均衡配置,避免了净值的大幅调整。

展望今年,国内外经济逐步进入复苏阶段,很难判断疫情消退的时间,但是可以预见的是,像去年那样以较为充裕的流动性来支持经济的局面将在边际上变弱,因此,在基本面及估值的判断上面需要更加谨慎。

作为兴全基金的另一位知名基金经理,谢治宇也披露了兴全合宜的一季度操作思路,虽然仍以均衡布局为主,但对重仓股进行了大手笔的更换。

一季报显示,至2021年3月末,兴全合宜基金的股票仓位为88.42%,而在去年末的股票仓位为87.88%,逆市加仓。

业绩方面,兴全合宜混合A净值增长率为2.78%,兴全合宜混合C净值增长率为2.62%,同期业绩比较基准收益率为-0.95%,同样跑赢业绩基准。

而前十大重仓股替换了五只,变化较大。调出了芒果超媒(300413)、隆基股份(601012),甚至包括顺周期的化工龙头万华化学(600309),也被淡出前十大重仓股名单。

表:兴全合宜一季度前十大重仓股明细 来源:基金季报

从行业来看,大幅加仓海尔智家(600690)1855万股,加仓海尔智家的港股标的(06690)2973万股。此外,相比2020年末,锦江酒店(600754)、海康威视(002415)、华润啤酒(00291)、兴业银行(601166)、平安银行(000001)等五只个股也进入前十大重仓股之列。

从行业分布来看,谢治宇的前十大重仓股中涉足了家电、互联网、银行、酒店、工程机械、视频监控、食品、啤酒等八大行业,这与许多基金经理重仓某一两个行业完全不同。

谢治宇表示,继续坚持自下而上精选个股的操作理念,持续关注具备核心竞争力的优秀公司,平衡好公司短期估值与长期价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

虽然市场赚钱行情变差,但知名基金经理号召力仍在。兴全趋势一季度净申购份额达45.15亿份。兴全合宜一季度仍呈现净申购的态势。其中,兴全合宜A净申购达10亿份,兴全合宜C净申购份额达4.4亿份。

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